NCR avança no setor de pagamentos e anuncia aquisição da JetPay

A NCR Corporation anuncia acordo definitivo para aquisição da JetPay (NASDAQ: JTPY), fornecedor de soluções de processamento de pagamentos end-to-end e gerenciamento de capital humano com sede em Allentown, Pensilvânia.

A transação será uma oferta em dinheiro de US$ 5,05 por ação da JetPay, o que representa um múltiplo de 2,9 vezes a previsão de receita de 2018, de US$ 63,4 milhões. O preço de compra é de aproximadamente US$ 184 milhões e será financiado com uma combinação de caixa disponível e capacidade existente de acordo com a facilidade de crédito rotativo da NCR. A oferta já foi aprovada pelo conselho de administração das empresas.

Com a aquisição, a NCR integra uma plataforma de pagamentos baseada na nuvem às suas soluções de ponto de venda para os setores de varejo e hotelaria. Além disso, também acelera a estratégia da NCR em aumentar o crescimento de receitas recorrentes e expandir as margens por meio do aprimoramento do mix de software e serviços.

“A aquisição da JetPay é uma iniciativa estratégica fundamental para a NCR criar uma oferta end-to-end completa e integrada de pagamentos para seus clientes”, afirma Michael D. Hayford, CEO da NCR. “A iniciativa de permitir pagamentos como parte de nossas transações integra nossa estratégia de longo prazo para criar valor integrado aos nossos clientes”.

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“A JetPay sempre focou em cuidar muito bem dos clientes, gerando valor para os nossos acionistas, oferecendo soluções inovadoras e expandindo nosso alcance de mercado”, diz Diane Faro, diretora executiva da JetPay. “Essa combinação acelera significativamente nossos recursos em todas essas iniciativas. A presença global, o reconhecimento da marca e o histórico de inovação da NCR ajudarão a acelerar nossos objetivos estratégicos e a gerar ainda mais valor para os nossos clientes”.

“A aquisição da JetPay pela NCR reflete uma tendência importante na consolidação do ecossistema de pagamentos e permite que a NCR integre aplicações para um PDV mais ricos em recursos com o processamento de pagamentos”, afirma Rivka Gewirtz Little, diretora de pesquisas de Estratégias Mundiais de Pagamentos da IDC. “Além disso, tanto a NCR quanto a JetPay prestam serviços para pequenas e médias empresas, onde os varejistas provavelmente estarão mais abertos para a adoção de uma oferta unificada de PDV e processamento de pagamentos. Essa oferta consolidada significa manter relacionamentos mais simples, com menos fornecedores, e sem precisar abrir mão de recursos”.

A transação está prevista para encerramento até o final do ano, sujeita à aprovação das agências reguladoras e a outras condições de fechamento habituais. Ambas as empresas esperam uma transição tranquila para clientes, parceiros de canal e colaboradores.

Dois dos principais acionistas da JetPay – a Flexpoint Ford, uma empresa de investimento em capital privado especializada nos setores de serviços financeiros e saúde; e a Larry Stone, tradicional player executivo da indústria de processamento de pagamentos – concordaram em oferecer suas ações em apoio à transação.
A Financial Technology Partners LP e a FTP Securities LLC atuaram como consultores financeiros e estratégicos do Comitê Especial do Conselho de Administração da JetPay, e a Dechert LLP atuou como consultora jurídica.

A BofA Merrill Lynch atuou como consultora financeira e estratégica do Conselho de Administração da NCR Corporation em relação à transação.

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