Cnova inicia abertura de capital com ações entre US$ 12,50 e US$ 14,00

A Cnova, empresa multinacional de e-commerce que pertence ao Grupo Casino e que controla as atividades de e-commerce do Grupo Pão de Açúcar (GPA), iniciou sua oferta pública de ações. Em um primeiro momento, a empresa disponibilizará 26,8 milhões de papéis, com valores estimados entre US$ 12,50 e US$ 14,00 cada. A operação tem potencial para movimentar até 375,2 milhões de dólares.

Em junho deste ano a Cnova enviou um pedido de registro à Securities and Exchange Commission (SEC), solicitando abertura de capital na Nasdaq. Na ocasião, a empresa pediu que seus papéis fossem listados na Nasdaq Global Select Market com a sigla “CNV”. O anúncio chega em um momento que o mercado encontra-se aquecido, devido à movimentação de 25 bilhões de dólares do IPO da Alibaba, empresa chinesa de comércio eletrônico.

A Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando como book runners (coordenadores da oferta) na operação. A Cnova também revelou que poderá oferecer mais 4,02 milhões de ações ordinárias extras, caso exista demanda.