Alibaba enseja abertura de capital em Wall Street

O Grupo Alibaba, portal chinês que integra diversos serviços como shopping virtual, gateway de pagamentos e plataforma social, entregou o prospecto inicial com 330 páginas para abertura de capital. Com a oferta, a empresa espera obter investimentos da ordem de 1 bilhão de dólares (2,22 bilhões de reais).

Principal empresa de comércio eletrônico na China, com 80% do comércio on-line no país e uma base de 700 milhões de usuários, o Alibaba não mantém o mesmo desempenho fora dos domínios asiáticos. Embora apresente mais transações que a Amazon, a empresa busca mais visibilidade com a abertura de capital em Wall Street.

A oferta de ações será conduzida pelo Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Citigroup. O valor aproximado da oferta inicial aumentará com o avanço do processo e de acordo com a demanda, com especialistas projetando que os papéis alcancem 20 bilhões de dólares (R$ 44,6 bilhões).

Na documentação entregue ao órgão regulador consta que, nos primeiro nove meses de seu exercício fiscal, até dezembro, o grupo obteve vendas de 5,66 bilhões de dólares (12,6 bilhões de reais) e um lucro líquido de 2,85 bilhões de dólares (6,3 bilhões de reais). Essa não é a primeira vez que o grupo abre seu capital na bolsa. Em 2007 a empresa estreou no mercado de ações de Hong Kong, mas não performou bem na época.

Contudo, a empresa não forneceu mais informações sobre as ações que colocará à venda, assim como o valor. Duas das empresas que controlam o portal chinês, o grupo Yahoo (22,6%) e Softbank (34,4%) serão beneficiadas com a abertura de capital. Jack Ma, fundador e presidente, controla 8,9% da empresa chinesa.