First Data anuncia lançamento de sua Oferta Pública Inicial

A First Data anunciou hoje a oferta pública inicial (IPO) de 160.000.000 de ações ordinárias Classe A. O preço por ação na emissão deve ficar entre US$ 18,00 e US$ 20,00. A empresa também deve conceder aos subscritores uma opção válida por 30 dias para a aquisição adicional de até 24.000.000 de ações ordinárias Classe A, pelo preço da oferta inicial. As ações serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “FDC”.

A companhia pretende utilizar os recursos obtidos com o IPO para resgatar o valor total de US$ 510 milhões, referente às suas notas sênior com remuneração de 11,25% ao ano e vencimento em 2021; resgatar aproximadamente US$ 2,0 bilhões, referentes às suas notas sênior com remuneração de 12,625% ao ano e vencimento em 2021, pagar tarifas e despesas, além de outros investimentos da companhia.

O Citigroup, o Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch e a KKR atuarão como coordenadores conjuntos da Oferta Pública Inicial e como representantes dos subscritores. O Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., HSBC, Mizuho Securities, PNC Capital Markets LLC, SunTrust Robinson Humphrey e o Wells Fargo Securities serão coordenadores líderes, ao mesmo tempo que o Allen & Company LLC, BBVA e Cowen and Company terão papel de coordenadores.

Uma declaração de registro de IPO (incluindo um prospecto preliminar) já foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Os valores mobiliários podem ser vendidos, e ofertas de compra referentes a estes valores mobiliários podem ser aceitas, apenas depois que a declaração de registro entre em vigor.

Os valores mobiliários somente poderão ser vendidos em conformidade com a declaração de registro e o prospecto final. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, bem como não será realizada a venda desses valores mobiliários em nenhum estado ou jurisdição dos Estados Unidos em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes de registro ou qualificação, em conformidade com as leis de valores mobiliários do estado ou jurisdição em questão.